1、采购条件

本采购项目“光速保客户经营与管理功能优化项目”已由光大永明人寿保险有限公司批准。项目已具备采购条件，现对该项目的实施进行邀请采购。

2、项目概况与采购范围



光速保客户经营与管理功能优化项目通过丰富客户面板与代理人面板中客户经营能力工具、完成消息中心和任务中心等功能聚合、建设线上版操作手册、功能区的用户自定义，实现代理人客户经营的能力、客户需求洞察能力、客户管理能力、光速保使用效率、光速保用户体验的提升。

解决方案

1、客户看板信息进一步丰富，丰富代理人面板中代理人客户经营能力。

1.1代理人看板中分析所服务的所有客户的年龄结构分布、性别分布、职业分布等，集中度。

1.2制作代理人看板中个人近12个月的成长折线图，指标预计包含每月保单件数、每月收入金额、每月客户数据、每月出勤率、每月光速保新增积分、每新增学习积分。

1.3个人看板中展示代理人与客户首次成交的时间间隔。

1.4分析代理人与客户二次成交的时间间隔，复购完成的时间和营销动作消耗；多次成交的间隔时间和营销动作消耗。

1.5客户线上营销活动参加或与实名信息对应关系的建立，能形成营销平台与客户实名信息的对应。采集客户浏览的兴趣标签，阅读时长等信息。

2、消息中心、任务中心等功能聚合，建立工作日志自动记录营销动作执行。

2.1任务中心增加代理人对客户的营销机会、见面服务的条目，按照相关完成相关营销动作或拜访任务，获得相应积分，作为工作日志事项计入代理人当天的工作日志。工作日志支持代理人自查翻阅复盘，也支持由上级主管，查阅点评指导或管理内勤查阅点评指导。

2.2消息中心的营销事件提醒，具备可操作记录事项的超链接按钮。

2.3日志功能增加操作记录，自动记入当日工作日志。

2.4支持团队上级主管查阅下级代理人日志内容，可以辅导点评；主管的点评辅导记入主管管理职责履行的数据记录，分析辅导工作与代理人成长、业绩增长之间的关系。

2.5支持机构内勤查阅机构所辖代理人日志内容，可以辅导点评。

3、个人积分升级。

3.1细化积分版面的规则。

3.2在对应营销事件完成时，增加即时获得感。

4、建设线上版操作手册，包括常规各功能介绍和热点问题等，形式上支持图文混排和视频。设置浏览次数计数，设置评价选项。

5、功能区用户自定义，对图标进行分区，用户可根据使用习惯及频率设置摆放区域及顺序。

6、根据2022年度发展考核目标和经营重点，增添和修订相关报表。包括但不限于单件保单期交保费记录、单月寿险件数排名、单月短险件数排名、年度新增客户排名、年度累计保额排名、年度期交保费排名、年度件数排名、年度营销组期交保费排名、年度营销部期交保费排名、年度俱乐部连续次数排名、年度累计承保安心养老计划排名、年度累计承保安心养老计划规模保费排名。







3、投标人资格及项目要求

本次采购要求投标人须具备以下要求：

（1）必须是中华人民共和国境内注册的独立法人，必须持有中华人民共和国企业类、服务类营业执照；

（2）参加此项采购活动近三年在经营活动中没有重大违法记录，未因严重失信行为被国家有关单位确定为失信联合惩戒对象；

（3）应具有完成本项目足够的财力和资金，以及相应的技术人员，经营状况、商业信誉、资信良好；

（4）有项目管理及开发能力，拥有保险行业客户，了解保险业务；

（5）项目涉及的产品平台稳定可靠，且为自主开发；

4、投标人报名要求

凡有意参加并具备上述基本要求的报名供应商，可于2022年6月13日至2022年6月15日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9时至12时，下午1时至5时（北京时间，下同），将投标单位营业执照、组织机构代码证、项目报名表（见附件,需盖章扫描）及项目要求的其他辅助文件电子版扫描件（电子文件大小控制在5MB以内）和电子版的项目报名表送达至：@；项目报名联系人：史雄伟 联系电话010-59128430；凡符合上述要求的投标者，我司将以电子邮件方式将招标文件发送至报名供应商邮箱。

5、投标人不得存在下列情形之一：

（1）投标人被责令停业的；

（2）投标人被暂停或取消投标资格的；

（3）投标人的财产被接管或冻结的；

（4）投标人在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大诉讼问题的。

（5）投标人报名后，不得以任何方式与项目相关人员私下接洽，一经发现，废除投标资格。

6、费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

7、保密

（1）参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

（2）推荐人及投标人应对报名信息严格保密，不得以任何方式透露推荐人信息影响项目及评审相关人员。

8、语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

9、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

特此公告

2022年6月10日

附件 供应商报名表.docx